第二十三章危机四伏
大量热钱涌入口木,立即成为国际资本市场上的“头等大事”。
东海危机爆发后,国际金融炒家就嗅到了“血腥味”。虽然在共和国发表外交声明后,中口矛盾有所缓和,但是随着“小道消息”传开,鼻子比狗还灵敏的国际金融炒家立即蜂拥而至,准备大展拳脚。
到13日中午,蔺彦博等人转移到口木的资金还不到50亿美元。
也就是说,来自国际金融炒家的热钱多达250亿美元。
与此同时,还有大约200亿美元的热钱流入华国金融市场。
国际金融炒家的动作之快,多多少少超过了蔺彦博等人的预料。从客观角度看,这又完全符合“市场规律”。
金融危机爆发后,以对冲基金为代表的国际热钱失去了主要投资渠道。
数年下来,虽然世界各国先后走出金融危机,经济发展步入正轨,给投资者创造了更多的投资机会,但是金融资本追求的是高利润、高回报,正规投资无法满足它们的胃口。只要有获得高额回报的机会,贪婪的金融资本家就不会袖手旁观。
第四次蛮巴战争后,国际金融炒家就席卷了蛮度金融市场。
据不完全统计,蛮巴宣布停战到2015年底,从蛮度流出的资本高达320亿美元,绝大部分都是国际金融炒家的“战果”。
蛮度的金融市场太小了,无法满足金融大鳄的“血盆大口”。
去年,共和国在安理会上否决了扩常提案,国际金融炒家就盯上了共和国与口木的金融市场。
因为共和国还没放开汇率管制、无法自由结汇,所以国际金融炒家更加“关注”口木。
短短数个月,东京证券交易所日经225指数上涨47%,突破18000点大关,资本收益率超过27倍,资本泡沫被吹大了数倍。7月11日,东海危机爆发。当天上午,开盘仅半个小时,日经指数暴跌超过10%,被迫暂时停盘。下午复盘后,又在不到一个小时内暴跌超过10%,交易所被迫再次停盘。到13日中午,日经指数跌至11000点以下。两个半交易日内,日经指数下跌幅度超过38%,市价缩水33%。
最初两天,绝大部分口木股民还非常“乐观”的对待东京股市暴跌。
在一些口木投资者的眼里,暴跌说明挤出了资产泡沫,恢复了正常金融秩序,比不温不火的长期衰退好得多。暴跌之后必有暴涨,随着股价跌入谷底,持观望态度的投资者开始入场抄底。
13日上午,在指数继续暴跌的情况下,东京证券交易所的交易额止跌上涨。
随着日经225指数暴跌,之前入市的国际热钱迅速脱身,导致日元汇率持续走弱。到13日上午,日元兑美元汇率由10日的104跌至121。
此时,蔺彦博等人的资金入场,日元汇率小幅升至120。
因为蔺彦博等人投入的资本并不多,所以口木金融监管机构的调查不会有任何结果。
作为率领口木走出金融危机阴霾的首相,小泽对突然涌入的国际热钱不敢有丝毫大意。与鸠山通了电话后,小泽一面命令情报部门介入调查,一面下令启动“金融干预机制”,防止金融资本市场出现剧烈波动。
可惜的是,小泽没能找准方向。
口木金融监管系统重点“关注”的是东京股市,而不是汇市。
随着日经指数暴跌,完成套现操作的国际热钱必然再度涌入股市,低价抄底后抬高股价,吹大资本泡沫,再缝高抛售,席卷口木国内投资者的入市资金。对口木政府来说,稳住股市、防止出现资本泡沫是稳定国内金融市场的关键。
汇市上的小幅度波动反而没有引起注意。
因为口木是以加工出口为主的国家,为了扩大出口规模,日元必须保持在较低价位,所以日元适当贬值,对处于困境中的口木经济有益无害。
股市与汇市不是独立存在的,两者会相互影响、相互作用。
日经指数继续暴跌,必然导致日元汇率持续走弱,使进口原料价格上涨、企业盈利降低,从而进一步导致股市暴跌,形成正反馈、产生恶性循环。日经指数合理上涨,将导致日元汇率走强,使出口产品价格上涨、出口额减少、出口利润增加、企业获得适当盈利,从而使股市维持稳定,形成负反馈、产生良性循环。日经指数持续暴涨,将导致日元汇率持续走强,出口盈利无法弥补出口额减少产生的损失、企业盈利降低,从而导致股市暴跌、金融市场急剧震荡,为金融炒家提供暴炒机会。
从可能出现的几种情况来看,口木政府必须出手干预,维持市场稳定。
13日下午,小泽召开内阁紧急会议,商讨出台维护金融市场的临时政策。
面对风起云涌的金融市场,口木政府能够采用的维稳手段非常有限。
在刚刚结束的2015到2016财年,口木的财政预算赤字达到了创纪录的47万亿日元。2016到2017财年预算案还在议会讨论,很难迅速获得批准。虽然金融市场上的动荡还没严重到需要政府救市的地步,但是口木政府也拿不出太多的救市资金。
出台行政干预法案的难度一点都不比凑集救市资金低。
讨论一个下午,没能得出任何切实可行的结论。
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