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第557章 金融债发行筹备（第2页）

上午11点，赵磊组织财务团队召开中介机构对接会，确定合作方：

1.承销商：龙国国际金融控股有限公司（香江头部券商，2008年企业债承销规模达800亿港元，有丰富的发行经验，承销费率0.8%，低于行业平均的1%，15亿港元发行规模需支付承销费1200万港元）；

2.评级机构：香江信用评级有限公司（龙国权威评级机构，曾为500多家企业提供评级服务，AA+评级收费300万港元，服务周期20天）；

3.律师事务所：金杜律师事务所香江分所（专业金融法律团队，负责发行文件的合规审查，起草法律意见书，收费200万港元，服务周期15天）；

4.会计师事务所：普华永道香江分所（负责出具近三年审计报告和盈利预测报告，收费400万港元，服务周期25天）；

5.托管行：龙国工商银行香江分行（负责债券资金托管，监督资金使用，托管费率0.05%年，15亿港元每年需支付托管费75万港元）。

下午2点，赵磊带队前往龙国国际金融控股，与承销团队洽谈发行细节。

承销团队由副总裁张明（化名）带队，成员包括发行总监李阳（化名）、销售总监刘敏（化名）、分析师王涛（化名），双方在会议室展开讨论。

张明翻开《飞天集团金融债承销方案》：“赵总监，咱们计划采用‘余额包销’方式发行——先向机构和个人投资者公开配售，未售出部分由我们承销商全部包销，确保发行成功。发行流程分为五个阶段：前期准备（30天）、材料申报（15天）、路演推介（10天）、公开配售（5天）、资金到账（3天），总周期63天，能在9月底前完成发行。”

李阳补充路演计划：“路演将在4个核心城市开展——香江（主会场，邀请200家机构投资者，预计募集8亿港元）、京市（50家机构，募集3亿港元）、沪市（40家机构，募集2亿港元）、粤市（30家机构，募集1亿港元），每场路演时长3小时，包括集团介绍、项目讲解、问答互动，我们会提前1周向投资者发送邀请函和发行材料，确保参与度。”

赵磊对方案表示认可：“就按这个流程推进，材料申报需要的文件，我们会在15天内准备齐全，包括《发行申请书》《可行性报告》《审计报告》《法律意见书》等，确保一次通过监管部门审核。”

接下来的30天，金融债发行筹备工作按计划推进：

-7月1日-7月10日：普华永道完成集团近三年审计，出具《审计报告》，显示2006-2008年集团营收分别为18亿、22亿、26亿港元，年均增长18%；净利润分别为3.5亿、4.2亿、5.1亿港元，年均增长20%；资产负债率52%，流动比率1.8（高于行业平均1.5），偿债能力充足。

-7月11日-7月20日：香江信用评级公司完成评级，出具《信用评级报告》，给予飞天集团AA+主体信用评级，评级展望“稳定”，认为“集团业务布局多元（矿产、影视、地产），现金流稳定，项目收益良好，偿债能力强，违约风险低”。

-7月21日-7月30日：金杜律师事务所完成合规审查，出具《法律意见书》，确认“飞天集团具备金融债发行主体资格，发行文件内容合法合规，不存在法律风险”；财务团队准备齐全所有申报材料，共28份，合计5000余页，提交至龙国证券监督管理委员会香江监管局。

-8月1日-8月15日：监管部门审核通过，出具《发行核准通知书》，核准飞天集团发行15亿港元金融债，发行期限1年，核准文号“香江证监债〔2009〕第123号”。

8月16日-8月25日，路演推介如期开展：

-8月16日，香江路演在香江会议展览中心举行，200家机构投资者到场，包括平安保险（计划认购3亿港元）、南方基金（2亿港元）、汇丰银行（1.5亿港元），现场签订《意向认购协议》，募集金额达8.5亿港元，超出预期的8亿港元。

-8月19日，京市路演在京市国际饭店举行，50家机构参与，中国人寿（2亿港元）、易方达基金（1亿港元）签订意向协议，募集3亿港元，完成目标。

-8月22日，沪市路演在沪市外滩金融中心举行，40家机构参与，太平洋保险（1.2亿港元）、汇添富基金（0.8亿港元）签订意向协议，募集2亿港元，达成目标。

-8月25日，粤市路演在粤市白天鹅宾馆举行，30家机构参与，广发基金（0.6亿港元）、粤市发展银行（0.4亿港元）签订意向协议，募集1亿港元，完成目标。

四场路演共募集机构资金14.5亿港元，超出计划的12亿港元，个人投资者部分无需发行，直接由承销商包销剩余0.5亿港元。

8月26日-8月30日，公开配售阶段：

-8月26日，在香江联交所发布《飞天集团金融债发行公告》，公布发行规模、利率、期限、认购方式等信息，当日吸引5000名个人投资者关注，咨询电话达800个。

-8月27日-8月29日，个人投资者通过网上和现场认购，3天共认购2.5亿港元，超出计划的3亿港元的83%，剩余0.5亿港元由承销商包销。

-8月30日，配售结束，累计募集资金15亿港元（机构14.5亿港元，个人0.5亿港元），发行成功率100%。

9月1日-9月3日，资金到账：

-9月1日，所有认购资金归集至龙国工商银行香江分行的共管账户，银行出具《资金到账确认书》，确认15亿港元全部到账。

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